FUSIONI E ACQUISIZIONI – Epta S.p.A., leader mondiale nel comparto della refrigerazione commerciale, e gli azionisti di Hauser GmbH, affermata realtà austriaca con significativa presenza nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera) e nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale, hanno perfezionato un accordo che sancisce l’ingresso di Hauser nel Gruppo Epta.
L’accordo strategico è finalizzato a potenziare il posizionamento di Epta nel settore Retail, configurandosi come una mossa cruciale nella strategia di lungo termine condivisa dalle due organizzazioni. L’alleanza unisce due realtà imprenditoriali familiari accomunate da valori comuni e dall’orientamento verso uno sviluppo sostenibile.
Nasce un colosso da 2 miliardi di euro con 10mila collaboratori
L’integrazione porterà alla creazione di una delle realtà più strutturate e dominanti del comparto, con ricavi consolidati pari a circa 2 miliardi di euro e un organico di circa 10.000 collaboratori. La nuova configurazione aziendale combinerà innovazione, sostenibilità e standard di servizio d’eccellenza, generando importanti sinergie operative.
Il rafforzamento della copertura territoriale riguarderà principalmente Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Ungheria, altre nazioni dell’Europa Sud Orientale, Regno Unito e Francia. L’espansione nella regione beneficerà anche del contributo dei due impianti produttivi Hauser localizzati in Austria e Repubblica Ceca.
Sinergie tecnologiche e ampliamento dell’offerta
Il consolidato standing di mercato di Hauser si integrerà perfettamente con l’expertise di Epta nel settore della refrigerazione commerciale, consentendo al Gruppo di proporre alla clientela un portfolio tra i più completi di soluzioni e servizi nel comparto, orientati verso l’innovazione sostenibile e digitale.
Grazie a una presenza geografica ampliata e sinergica, Epta e Hauser coordineranno le proprie competenze in progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di refrigerazione commerciale. L’implementazione di una rete diffusa di specialisti altamente qualificati su tutto il territorio europeo garantirà standard di assistenza clienti di livello superiore.
Obiettivi di crescita e consolidamento internazionale
L’operazione rappresenta per Epta un ulteriore traguardo nel percorso di consolidamento della propria leadership globale nel settore, attraverso l’espansione del portfolio e il potenziamento della presenza sui mercati internazionali. Per Hauser, l’accordo stabilisce le premesse per uno sviluppo strutturato e sostenibile in un mercato caratterizzato da rapida evoluzione.
Le dichiarazioni dei CEO
Marco Nocivelli, CEO di Epta, commenta: “L’unione delle famiglie imprenditoriali di Epta e Hauser segna l’inizio di un nuovo capitolo di eccellenza industriale europea, fondato su valori condivisi, una visione comune e un profondo impegno verso l’innovazione sostenibile. La nostra esperienza congiunta nel business della refrigerazione commerciale è unica. Insieme alla recente partnership con la famiglia Viessmann nata nel 2023, l’accordo con Hauser rafforza ulteriormente la nostra posizione di player globale nel settore. In uno scenario plasmato dalla transizione ecologica e digitale, creare partnership e reti significative è essenziale per generare crescita sostenibile: questo accordo rappresenta perfettamente la nostra strategia e la nostra volontà di continuare a investire nel futuro del Gruppo secondo il nostro Purpose – Preserving our planet with conscious innovation. Together.”
Thomas Loibl, CEO di Hauser, afferma: “Grazie ad un partner solido come Epta, proseguiamo la nostra tradizione di azienda familiare rafforzando al contempo la nostra presenza internazionale. Questo passo garantisce uno sviluppo sostenibile dell’azienda, offre stabilità in un contesto economico volatile e apre nuove opportunità per Hauser”.
Dettagli finanziari e assetto proprietario
A transazione completata, che si realizzerà mediante conferimento delle partecipazioni di Hauser in Epta, gli attuali azionisti di Epta manterranno circa l’86% della nuova entità, mentre la fondazione proprietaria di Hauser deterrà circa il 14%.
Dal momento del closing, Hauser risulterà integralmente consolidata nei bilanci del Gruppo Epta. L’accordo prevede inoltre che Hauser ottenga una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione di Epta, assicurando continuità strategica e allineamento delle visioni aziendali.
Tempistiche e consulenti dell’operazione
La finalizzazione dell’accordo è subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive, tra cui l’autorizzazione delle autorità antitrust europee, prevista entro la fine del 2025.
Per l’operazione, Epta si è avvalsa della consulenza di Bain & Company per la due diligence business e operativa, di PwC per gli aspetti finanziari e fiscali e di Clifford Chance come consulente legale. Hauser è stata supportata da PwC per gli aspetti finanziari/fiscali e legali.
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