FUSIONI E ACQUISIZIONI – Antico Forno della Romagna (AFR), azienda leader in Italia nel settore dei prodotti da forno surgelati per la grande distribuzione organizzata (GDO) e il canale Horeca con i marchi Bassini1963 e Glaxi Pane ha acquisito il 100% delle quote di Grano Vivo, azienda specializzata in prodotti da forno surgelati e a lunga conservazione ad alto valore aggiunto, tra cui pane per toast e sandwich.
Con questa acquisizione strategica AFR arricchisce la propria gamma di prodotti a lunga conservazione e rafforza la sua presenza nel settore dei prodotti per tramezzini. L’operazione è stata sostenuta da Orienta Partners e dal Fondo Agroalimentare Italiano I, attuali azionisti di maggioranza di AFR.
Una partnership strategica per l’espansione del portafoglio prodotti
L’acquisizione di Grano Vivo nasce da una visione comune e complementare, che permette ad AFR di estendere la propria offerta in un segmento di mercato ad elevato potenziale di crescita.
Grano Vivo è riconosciuta per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti da forno a lunga conservazione, valori che si allineano con gli standard di eccellenza di AFR nel settore dei surgelati.
Ignazio e Marta Omodeo Zorini, precedenti proprietari di Grano Vivo, continueranno a collaborare con AFR, garantendo continuità nella gestione e contribuendo a una nuova fase di sviluppo aziendale.
Piani di sviluppo: incremento della capacità produttiva e valorizzazione del capitale umano
Nei piani di Grano Vivo è prevista un’espansione della capacità produttiva, anche grazie all’assunzione di nuove risorse. Questo obiettivo sarà sostenuto da un programma mirato alla valorizzazione dei talenti e delle competenze già presenti in azienda, promuovendo così la creazione di valore all’interno dell’ecosistema AFR.
Massimiliano Bassi, CEO di Antico Forno della Romagna, ha dichiarato: “L’acquisizione di Grano Vivo rappresenta una grande opportunità per AFR. L’esperienza maturata nei prodotti a lunga conservazione, unita alla nostra competenza nel settore dei surgelati, creerà una combinazione vincente. Siamo entusiasti di lavorare con Ignazio, Marta e tutto il team di Grano Vivo per sviluppare insieme un percorso di crescita sostenibile e innovativo.”
Ignazio Omodeo Zorini, CEO di Grano Vivo, ha dichiarato: “Dopo aver individuato una tendenza al consolidamento del nostro settore, abbiamo valutato diverse opzioni strategiche. Una partnership con AFR è emersa come la scelta più promettente per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e competitività.”
Denis Boldrin, attualmente Direttore Ricerca e Sviluppo di AFR, sarà incaricato della direzione di Grano Vivo e gestirà il processo di integrazione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di sinergie e l’innovazione continua.
Con l’acquisizione di Grano Vivo, AFR conferma il proprio impegno nella crescita basata su innovazione e qualità. Si prevede che AFR chiuderà il 2024 con un fatturato di circa 40 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la propria capacità produttiva e offrendo al mercato prodotti innovativi e competitivi.
Francesco Orazi, Gestore del Fondo Agroalimentare Italiano I, ha dichiarato: “Questa acquisizione è un passo importante per AFR, sia dal punto di vista commerciale che produttivo. Abbiamo riunito due operatori di successo – con mercati di riferimento e possibilità di sviluppo altamente complementari – e vediamo un forte potenziale per il futuro.”
Augusto Balestra, Chairman di Orienta Partners, ha dichiarato: “Siamo lieti di sostenere l’ulteriore sviluppo di AFR attraverso questa acquisizione, che contribuisce a consolidare la sua posizione competitiva nel segmento dei panificati. Lavorando in sinergia con il Fondo Agroalimentare Italiano I, continueremo a cogliere le opportunità che si presentano sul mercato, delineando la traiettoria di crescita di AFR.”
Questa acquisizione rappresenta per AFR un’occasione di consolidamento e innovazione, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato e dei consumatori.
Attori coinvolti nella transazione
Investitori
– Orienta Partners (Augusto Balestra, Mario Gardini, Sergio Serra, Giancarlo Galeone)
– Fondo Agroalimentare Italiano I (Francesco Orazi, Alfredo Cicognani)
Consulenti degli investitori
– Legale: Gitti and Partners (Vincenzo Giannantonio – Managing Partner, Matteo Treccani – Partner, Valentina Compiani – Counsel, Filippo Maria Sanna – Associate, Giangiacomo Magnifico – Junior Associate)
Consulenti di Grano Vivo
– Legale: Scrosati & De Iuliis Studio Legale Associato -S.T.P. (Francesco Scrosati – Managing Partner)
– Finanziario e fiscale: Studio ABA – Arbini Bianchi Andreoli (Paolo Arbini – Managing Partner)
Antico Forno della Romagna è un’azienda storica italiana da oltre 70 anni, specializzata in prodotti da forno surgelati, meglio conosciuta con i marchi principali Bassini 1963 e Glaxi Pane. Fin dall’inizio, gli attuali soci hanno puntato sulla valorizzazione di antiche ricette, rivisitate per integrare materie prime di alta qualità e creare prodotti che avessero l’aspetto e il gusto autentico di un prodotto artigianale, ma allo stesso tempo ottenuti nel rispetto degli standard di controllo di prodotto e di processo tipici di una grande azienda. Questo approccio, oltre a valorizzare i talenti presenti in azienda, ha permesso all’azienda di consolidare la propria presenza sia nella GDO che nel canale Ho.Re.Ca, rafforzando ulteriormente la propria leadership nella produzione di prodotti da forno surgelati.
Attualmente, AFR dispone di 3 stabilimenti, con 6 linee di produzione certificate che coprono una superficie di 8.000 metri quadrati per una capacità produttiva di oltre 8.000.000 di kg/anno, oltre a 300 referenze.
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